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優司法書士法人は、京都市中京区と滋賀県草津市に事務所を構える司法書士事務所です。
当法人代表社員2人は、平成11年度司法書士試験の同期合格者。
平成19年9月、メリット、デメリットの精査もおざなりに、勢いとノリだけで、司法書士法人を設立。
人に優しく、優れた事務所を目指し、日々邁進しております。
そんな日々の業務に関すること、または業務以外の雑感を含めて、記録することで、我々自身、日々を見直せたらと思い、ブログを開設しました。
さらに、このブログにより、どなたかのお役に立てれれば、尚更幸いです。

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2018/07/03 :: ◎実家処分安心信託プラン◎
只今、商品設計しております。
!!$img1!!
なんか商品設計というと形もないサービスをそういう表現するということに抵抗を感じる方もいらっ者るかと思います。

ただ、より分かりやすく、より良いサービスを提供するために士業におけるサービスも、商品パッケージ化して売り出すような時代なのかもしれません。

ただただ、お客様からの依頼の連絡を待っていたのであれば、問題意識のあるお客様しかある意味救われないことになってしまいます。

これを、問題意識のないお客様の潜在化した問題に気付いてもらった上で、本当に役に立つ家族信託の制度を導入してもらうこと、導入するにあたっての障害を一つでも取り除くことが、今、家族信託がまだまだ認知度が低い状況である世界における我々の責務であると考えております。

認知症になり判断能力がなくなると資産が凍結され、売ろうとしていた不動産もすぐに売却できなくなります。
介護費用を捻出するのに実家を売却しないといけなくなることが予想される方にとっては、家族信託の制度を導入することで、実家所有者である親が判断能力が無くなったとしても、その方のタイミングで機動的に実家不動産を売却することができることになります。まだ判断能力がある間に、信頼している家族に財産を託すという新しい財産管理の手法を使うことで、将来の不安は一切なくなります。

そこで、考えてみました。近日正式公開していこうと思うのですが、プラン構成はニーズのありそうな層に絞って下記の通りの方を対象にした商品です。

☑信託する財産が実家不動産のみである。
☑実家所有者は1名であり、判断能力が十分にある。
☑実家不動産に住宅ローン等担保が残っておらず、今後もリフォームローン等の予定がない。
☑実家所有者の推定相続人全員の家族会議での同意が可能である。
☑実家の納税通知書(課税明細書)と権利証が用意できる。

こうご期待くださいませ。

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2019/10/01

 

先日の土日終日、民事信託士検定にて民事信託の勉強をしておりました。

何よりも有意義だったのが、ディスカッションの講義。他の司法書士の考え方を聴くことができました。

そして、日本でも有数の民事信託の真の専門家のご意見を賜れたことでございます。

これからの民事信託・家族信託の普及がどのようにすすんでいくのかちょっとだけ想像できるようになりました。

認知症対策の民事信託をメインにしておりましたので、検討課題であった福祉型民事信託について、じっくり考えることができて良かったのではないかと思います。

ディスカッションのグループやチューターの先生、講師陣によって若干、見解も異なるようでしたので、より自分自身の考え方をしっかり持っていないといけないと強く感じました。

長期間続く、福祉型信託の場合は、後見と併用すること、第二受託者の必要性、監督人・受益者代理人などのチェックがいること、受託者報酬を一括ではなく、月々で用意をすること、信託財産以外は遺言でカバーすることなどを肝に銘じて取り組んでいきたいです。

しかし、当事務所が取り組んでいる認知症対策はある程度短い期間での設計ですので、ちょっとまた違うように感じました。

いずれにしても、勉強を続けていかなければいけないの資格業の性なのです。

次は、終活カウンセラーです。広く高齢者のニーズに応えられるように勉強は今月も続きます。

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2019/04/28

 

クローズアップ現代をご覧になって、家族信託のことを知ったというお客様が、当事務所の平成最後のお客様になりそうです。

クローズアップ現代を見られて、税理士に相談し、その税理士から紹介の司法書士からの説明が頼りなく、当事務所にご相談に来られたとのことです。

まだまだ、信託について勉強不足の司法書士も多数いらっしゃると思います。

先日も、いつも付き合いしている司法書士はいるけれども、家族信託について、あまり知らないようだから、話を聞かせてほしいという方もいらっしゃいました。

医者でも、内科の先生もいれば、外科の先生もいます。

司法書士も同様でございます。

この家族信託に精通した司法書士にご相談なさることをお勧めします。

儲かりそうだから、この分野に進出しようという方もいるように思います。
自分自身も、しっかり、最善の策をお客様に提供して対応できるように研鑽に努めたいと思います。

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2019/04/20

 

先日、NHKの情報番組『クローズアップ現代+』で家族信託が特集されております。

やっと、社会全体がじわじわ家族信託の必要性を感じているような実感があります。

番組では、司法書士が登場し、家族信託の説明から実際の体験談があったりと、分かりやすいものであったと思います。

今後益々必要になる家族信託をもっと知ってもらいたいです。
その分野のプロとして、最新情報を収集し、自己研鑽に努めてまいりたいと思います。

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2019/04/05

 

最近、認知症対策の必要性を感じる機会がかなりございます。

認知症になっている本人は、そのことに気づいておらず、周りの家族が困っているというケースが多いです。

我々と面談する際は、理解力もあるように見えるのですが、ご帰宅された後には、そのことを忘れ、財産を取られたような被害妄想により、家族に対して警戒する発言をされるということです。

きっと、正常であった時は、仲良く信頼関係があったのだと思うのですが、今は、何を伝えようと被害妄想が勝ってしまうようです。

悲しい現実です。

こういう現実を目の当たりにしないようにすることが、我々予防法務の専門家としての責務であると心を引き締めて、もっと広報していかないといけないと思いました。

我々の推奨する家族信託は、判断能力がしっかりしている間にするので、トラブルも少なく、安心した老後、安心した介護を行うことが可能となるはずであろうと思います。

ただ、いかんせん、問題が生じてからしか、この問題に気付かない人が多いのが現実なのです。

だからこそ、ちょっとでも、認知症について不安を感じた時点が、家族信託導入における最後のチャンスとなるのです。

また、もっと認知症によって生じうる危機意識を持ってもらうことを我々で出来るような施策を真剣に考えていきたいと思います。

また、考え着いたら発表致します。
少しの努力が未来を変えるということを信じてやっていきます!!!


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2019/03/31

 

毎月、
◎金融機関の民事信託への取組みについて◎
こんな本を読んでおります。

今回の特集は、金融機関の民事信託の取組みということで、非常に興味深いです。

当方が家族信託専門士を取得した際の同期取得者にも金融機関出身者が数名いらっしゃいました。
その時は、民事信託導入のための勉強に来られておりました。
それが、今、実現化している金融機関も結構増えてきているようです。

いよいよ、不動産だけでなく、金銭ももっと信託しやすい時代が来るのではないかと期待しております。

明日からの新年度、じっくり勉強していきたいです。

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2019/03/21

 

先日、半期に一度の三井住友信託銀行さん主催のセミナーに参加してきました。

現在の全国的な家族信託の普及状況がとてもよくわかるセミナーで、予定最優先にて受講させて頂いております。

今回も大満足のセミナーでした。
着実に件数は増えているようです。
1000件を超えたとのお話もございました。
また、司法書士がその担い手として72パーセントのシェアを誇っていることは、不動産と家族信託との相性の良さを物語っているように思いました。
首都圏での案件が63%、近畿圏が24%というデータもありましたが、確実に全国的に広がってきていることを知りました。

どういう契約書が、口座開設の際に、断られているのかなど具体的な指摘もありまして、よかったです。

三井住友信託銀行さんも、新しいサービスを始めているようですので、依頼者様満足の為に、これからの要チェックです。

引き続き、最新情報取得の為に、勉強を続けていきたいと思います。

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2019/03/09

 

受託者は、信託財産に属する金銭や信託事務を処理するために支出する金銭を内訳明細表に記載し、収支計算書を作成します。

金銭は、その計算を明らかにする方法によって分別管理を義務付けられております。

信託口座を作成できれば、分別管理もでき、倒産防止機能も発揮できるわけですが、信託口座は、信託の効力発生要件ではありませんし、金融機関の対応が遅れているのが現状ですし、対応できても3000万円以上などの要件があるので、別の受託者名義の口座にて管理をせざるを得ない場合もあると思います。

そのことで、もし、受託者名義の口座が受託者死亡により相続が発生したときに、受託者固有の財産として、受託者の相続人により分割されるということになれば大変なことになります。

それを信託契約公正証書により、信託財産であるとして、次の受託者に引き継ぐことが出来れば問題ないのですが、現実、その局面に立ち会っていないので、金融機関の対応が読めないので、そのあたりは慎重に事を図らなければならない点だと思います。


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2019/03/07

 

後見制度は、意思能力、判断能力が無くなった場合の代理人になる制度ですので、判断能力がしっかりしている場合には、使えないのですが、家族信託においては、高齢者の身体能力が低下していけば、現実的には、判断や意思決定を必要とすることについて、高齢者には多少なりとも負担は掛かります。その負担を緩和できる点でも、家族信託の有用性はあるように思います。

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2019/03/05

 

信託契約は、締結と同時の効力が生じます。

信託契約に停止条件または始期がついているときは、当該停止条件の成就または当該始期の到来によって効力は生じます。

身体能力や意思能力の低下を感じたときに意思表示をした時は、信託の効力が生じるように停止条件を付せば、信託を『任意後見的』に使うこともできます。


ただし、信託は後見制度のように身上監護(生活看護・療養看護)をすることができないことに留意する必要がございます。

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2019/02/12

 

京都で8店舗を運営されている不動産賃貸業者株式会社アルティムさんの記念すべき第一号の会社報にて家族信託に関する記事を書かせていただきました。

◎不動産をお持ちの方に向けて記事を書きました!◎

不動産をお持ちの方には、一考の価値のある制度であると信じております。

一人でも多くの方に、この記事をご覧頂き、必要性を感じて、取組み、後日、この記事を見ていてよかったとおっしゃって頂けれるようになったら嬉しいなって思います。

一応下に記事内容を載せておきます。

認知症対策に「家族信託」

ここ数年で、認知症対策としてニーズが高まっております「家族信託」のこと、ご存知でしょうか?家族信託とは、簡単に言うと、財産を信頼できる家族に託して自分の代わりに管理してもらう制度のことです。認知症で判断能力がなくなると、金融機関の窓口で取引が出来なくなり、自宅や賃貸アパートなどの不動産の売却が出来なくなります。その際、成年後見人を付ければ出来るのですが、家族が後見人になれるとは限りませんし、生前贈与などの相続税対策は認められません。その為、判断能力があるうちに家族信託の契約をしておきたいという方が増えているのです。    
この手続きを選択した場合にも、もちろん費用は掛かりますが、自宅を売って老人ホームの費用を賄いたい人や積極的な相続税対策をしたい方には、一考の価値がある制度だと思います。ご興味持たれた方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さいませ。


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